TAM-SAM-SOM 프레임워크

개요

TAM-SAM-SOM 프레임워크는 기업이 목표 시장을 분석하고 성장 가능성을 평가하는 데 사용하는 전략적 시장 분석 모델입니다. 이 프레임워크는 총 시장 규모(Total Addressable Market, TAM), 활용 가능한 시장(SAM), 실제 목표 시장(SOM)으로 나뉘며, 기업이 현실적인 시장 점유율과 비즈니스 기회를 평가하는 데 활용됩니다. 본 글에서는 TAM-SAM-SOM의 개념, 활용 방법, 사례 및 최신 동향을 살펴봅니다.

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1. TAM-SAM-SOM 프레임워크란?

TAM-SAM-SOM은 기업이 자사의 시장 기회를 분석할 때 사용하는 계층적 시장 규모 평가 모델입니다.

구성 요소	설명
TAM (Total Addressable Market, 총 시장 규모)	특정 제품 또는 서비스가 전 세계적으로 도달할 수 있는 전체 시장 규모
SAM (Serviceable Available Market, 활용 가능한 시장)	특정 기업이 접근할 수 있는 시장 규모 (지역, 기술, 법적 제한 적용)
SOM (Serviceable Obtainable Market, 실제 목표 시장)	실제로 기업이 점유할 수 있는 시장 규모 (경쟁, 자원 한계 고려)

1.1 TAM-SAM-SOM의 중요성

• 시장 기회 분석: 사업 아이디어의 성장 가능성을 평가
• 투자 유치 지원: 스타트업 및 기업이 현실적인 시장 점유율을 제시하여 투자자 설득
• 비즈니스 전략 수립: 자원의 효과적인 배분 및 목표 시장 선정

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2. TAM-SAM-SOM 계산 방법

2.1 TAM 계산 방법

• Top-down 방식: 시장 보고서, 산업 리서치 데이터를 기반으로 전체 시장 크기 추정
• Bottom-up 방식: 개별 고객당 예상 매출 × 전체 고객 수
• Value Theory 접근: 고객이 해당 제품/서비스에 지불할 용의가 있는 비용 × 잠재 고객 수

2.2 SAM 계산 방법

• TAM에서 실제 서비스가 가능한 시장만 필터링
• 기업의 지리적 접근성, 기술력, 유통 채널 등을 고려하여 축소

2.3 SOM 계산 방법

• 경쟁 환경, 기업 역량, 마케팅 전략 등을 고려하여 현실적으로 점유 가능한 시장을 예측
• 예제: SAM이 5억 달러 시장인데, 현재 기업의 시장 점유율이 10%라면, SOM은 5천만 달러

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3. TAM-SAM-SOM 활용 사례

3.1 스타트업 투자 유치 사례

• 핀테크 스타트업 A가 모바일 결제 시장을 분석
• TAM: 글로벌 모바일 결제 시장 1조 달러
• SAM: 특정 지역(미국, 유럽)에서의 모바일 결제 시장 3천억 달러
• SOM: 초기에 공략 가능한 시장인 미국 내 특정 사용자 타겟 10억 달러

3.2 SaaS(Software as a Service) 기업의 시장 분석

• TAM: 글로벌 클라우드 보안 솔루션 시장 1,000억 달러
• SAM: 중소기업 대상 클라우드 보안 솔루션 시장 200억 달러
• SOM: 자사의 초기 진입 가능 시장 10억 달러

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4. TAM-SAM-SOM 분석 전략

전략	설명
시장 조사 활용	IDC, Gartner, Statista 등의 시장 보고서를 기반으로 TAM 도출
경쟁사 분석	기존 시장 플레이어들의 점유율을 분석하여 SOM 현실성 평가
고객 세분화	특정 타겟 고객층을 정의하고, 이에 맞는 SAM 및 SOM 계산
파일럿 테스트 및 MVP 전략	초기 시장 반응을 확인한 후, 실제 시장 점유 가능성을 검증
유통 채널 및 마케팅 전략 수립	SOM을 확대할 수 있는 유통 채널 및 마케팅 전략 적용

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5. TAM-SAM-SOM 분석 시 주의할 점

주의점	설명
비현실적인 TAM 설정	너무 큰 TAM을 설정하면 시장 진입 전략이 불명확해질 수 있음
SAM-SOM 간극 과대평가	SAM에서 SOM으로의 전환 가능성을 지나치게 낙관적으로 평가할 경우 실패 가능성 증가
경쟁 환경 간과	경쟁자의 시장 점유율과 진입 장벽을 현실적으로 고려해야 함
시장의 성장 가능성 평가 부족	현재 시장 규모뿐만 아니라 향후 성장 가능성도 중요

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6. 최신 TAM-SAM-SOM 트렌드

• AI 및 빅데이터 활용: AI 기반 데이터 분석을 통해 보다 정밀한 시장 예측 가능
• ESG 기반 시장 분석 증가: 친환경·사회적 가치 중심의 시장 분석 중요성 확대
• 구독 경제 모델과의 연계: SaaS 및 DaaS(Data as a Service) 모델에서 TAM-SAM-SOM 활용 증가
• 마켓플레이스 중심 성장 모델: 플랫폼 비즈니스에서의 TAM-SAM-SOM 활용 사례 증가

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7. 결론

TAM-SAM-SOM 프레임워크는 기업이 시장 기회를 분석하고, 현실적인 시장 점유율을 예측하는 데 필수적인 도구입니다. 이를 효과적으로 활용하면 비즈니스 전략을 최적화하고, 투자자 및 이해관계자에게 명확한 시장 기회를 제시할 수 있습니다. 정량적 데이터와 경쟁 환경 분석을 기반으로 정확한 시장 규모를 설정하는 것이 중요합니다.